1、负责针对老年人群根据其收入状况提供相应的养老咨询、推荐服务
2、负责与客户洽谈公司的各种养老理财业务
3、负责新老客户的维护工作及开发工作
4、通过公司的专业化培训，为客户群体提供专业化顾问式养老规划服务
5、按时完成公司和领导交办的工作任务，并辅导辖下成员开拓市场及维护客户
6、积极参加公司提供的各类培训，不断提高业务素质
7、负责高端个人客户的维护、客户资料的管理及客户的二次开发
8、完成领导交办其它的工作内容。